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东芝停电厂房复工时间慢于预期,集邦咨询调整第三季价格走势评估

2019-07-09 点击:836
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6月15日,东芝内存公司的四日市工厂遭遇了13分钟的跳跃(新的Fab2,Fab3,Fab4,Fab5和Fab6站点受到影响),整个工厂的运营尚未完全恢复。

在这方面,吉邦咨询的半导体研究中心(DRAMeXchange)评估此事件将导致Wafer的短期报价面临价格压力。 2D NAND闪存产品的价格可能在第三季度上涨,3D NAND闪存产品的价格下滑可能会略微收敛。

东芝和西部数据分别于6月28日公布了有关该事件的公开声明。西部数据表示,大约6个ExaByte(EB)容量将受到影响,大部分影响将发生在今年第三季度,东芝没有表明但是,该网站在此次活动中表现出的弹性远不如业界对先进半导体工厂复苏的合理预期,以及下游客户对工厂稳定性的信任将打折扣。

受此事件影响,吉邦咨询调整了第三季度的价格走势评估。在这次事件中,已经转向利基市场的2D NAND受到的影响更为明显,因为东芝四日市仍然是市场和此类产品的重要供应来源。库存水平较低,因此预计第三季度将面临上行压力。

对于基于3D NAND架构的eMMC/UFS和SSD等主流产品,由于买卖双方的库存支持较高,第三季度合约价格不会下降,但下降可能会略有收敛,而在Wafer和渠道中零售在市场上,由于西部数据的相当大的市场影响力,而美光还宣布扩产将产量降低至10%,而今年市场已接近成本线的压力,吉邦咨询有望给Wafer的报价带来短期上行压力。但也需要看到客户接受程度。

至于第四季度的前景,吉邦咨询认为,根据目前的评估,合约价格趋势将趋于平缓或小幅。至于后续状态,吉邦咨询将继续跟踪。

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